Pianificazione Finanziaria
Scegliere come, e dove investire è l’obiettivo di una pianificazione finanziaria sana e di successo. Rappresenta il punto di partenza per una strategia d’investimento di valore, consentendo di raggiungere gli obiettivi individuali, familiari in maniera perfetta.
La mia attività di consulente si concretizza in:
– Analisi degli obiettivi personali
– Scelta della strategia corretta in relazione agli obiettivi prefissati
– Gestione professionale, monitoraggio dell’investimento fino al raggiungimento di essi .
L’attività di pianificazione finanziaria prevede un costante studio del panorama finanziario internazionale, dai mercati, alle normative.
Il mio compito è scegliere, le soluzioni più adatte a rispettare gli obiettivi della clientela e assicurarmi che nel tempo restino coerenti con la filosofia e la strategia scelta.
Periodicamente insieme al cliente, un monitoraggio del percorso iniziato, fornisco una reportistica completa, per una valutazione corretta dei risultati realizzati.
La Pianificazione
- PENSIONE: per mantenere il tuo stile di vita anche quando sarai in pensione
- LA CASA DEI SOGNI: realizza il sogno di acquistare la tua seconda casa
- RISERVA IMPREVISTI: assicurati una base finanziaria contro gli imprevisti
- ISTRUZIONE FIGLI: per coprire tutto il corso di studi
- CRESCITA DEL PATRIMONIO: ottieni il massimo dal tuo investimento
- PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: proteggi il tuo patrimonio dagli imprevvisti
- RENDITA FINANZIARIA: una rendita periodica ad integrazione del tuo reddito