Marco Pintauro | Private Banker

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Valori in cui credo

  • Pianificazione bisogni e raggiungimento obbiettivi
  • Diversificazione degli investimenti
  • Consulenza personalizzata chiara e trasparente
  • Tecnologia al supporto delle competenze
  • Gestione e crescita dei patrimoni
  • Certificazione & competenze

Valori in cui non credo

  • Ricerca rendimento a discapito del rischio
  • Concentrazione patrimonio insingolo prodotto
  • Trading da rendita facile
  • Vendite prodotto in conflitto d'interesse
  • Scarsa conoscenza del cliente
  • investimenti con soggetti non certificati

LA MIA CONSULENZA

IL TUO PATRIMONIO IN PIENA SALUTE

PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

Ascoltare gli obiettivi e i sogni del cliente per pianificare le soluzioni più corrette per il suo patrimonio è alla base di una consulenza personalizzata.

PIANIFICAZIONE
SUCCESSORIA

Pianificare in modo consapevole e corretto il trasferimento del patrimonio ai propri cari ottimizzando tutti i vantaggi per essi.

PIANIFICAZIONE
ASSICURATIVA

La serenità del proprio futuro oltre a quello della famiglia va programmata oggi in modo consapevole.

FINANZA
COMPORTAMENTALE

Accompagnare nelle scelte più vantaggiose il cliente, legando in maniera personalizzata la sua emotività, ascoltandolo in maniera approfondita.

IL NOSTRO TEAM

Siamo dei professionisti specializzati nella pianificazione e gestione finanziaria personale e familiare

marco-pintauro

Marco Pintauro

CONSULENTE FINANZIARIO
Numero delibera 323 del 18/07/2011
Albo unico dei Consulenti Finanziari

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Gianluca Ambu

CONSULENTE FINANZIARIO
Numero delibera 1431 del 30/07/2020
Albo unico dei Consulenti Finanziari

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Alessio Pilleri

CONSULENTE FINANZIARIO
Numero delibera 824 del 16/03/2017
Albo unico dei Consulenti Finanziari

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IL PRIVATE BANKER

è un professionista esperto di finanza e dei connessi aspetti Giuridici e fiscali, Iscritto ad apposito Albo con particolare riferimento alla materia dei servizi d’investimento e alle operazioni di gestione di patrimoni di aziende, istituzioni o privati (Asset Management). E un’attività basata sulla valutazione delle esigenze del cliente e sulla capacità di assisterlo professionalmente nella gestione del patrimonio elaborando strategie d’investimento